Die Übernachtungsparty: Addie ist entsetzt, als sie erfährt, dass statt Mr. Macintosh nun Miss Murphy die Vorsitzende des Gemeinderats ist. Darum meldet sie sich mit Audrey für das Schultheaterstück "Macbeth" an. So will Audrey die Lehrerin Miss Murphy auf ihre Seite bringen. Addie hat Audrey zu einer Übernachtungsparty zu zweit eingeladen. Es ist für Addie das erste Mal, dass jemand bei ihr übernachtet. Da taucht unverhofft auch noch Jenna als Übernachtungsgast auf. In der Vergangenheit versucht Maggie alles, um ihre Freundin Beth aus dem Gefängnis zu befreien, und bringt sich damit selbst in Gefahr. Böse ist, wer Böses tut: Es ist der Tag der Theateraufführung. Addie ist aufgeregt. Da sie ständig ihren Text vergisst, legt sie sich einen Spickzettel in Maggie Frasers Tagebuch. Doch Miss Murphy nimmt es ihr weg. Mit Mr. Allison findet Addie eine Lösung, und die Aufführung wird ein Riesenerfolg. Addie glänzt so in ihrer Rolle als Hexe, dass selbst Emilys Mutter begeistert von ihr ist. Das macht Emily eifersüchtig. Wütend zerreißt sie das Tagebuch und schreibt "Freak" rein. Addie ist zutiefst schockiert und so durcheinander von Emilys Hasstiraden, dass sie diese zu Boden stößt, genau als Miss Murphy auftaucht. Jenna und viele andere Schüler werden Zeuge des Vorfalls, doch keiner von ihnen traut sich, Miss Murphy zu sagen, was wirklich geschehen ist. Nur Audrey hält zu Addie, findet aber keine Verbündeten, um Addies Suspendierung abzuwenden. In der Vergangenheit: Nachdem Maggie verhaftet wurde, wird Beth freigelassen. Sie wirft Elinor vor, schuld an der Verhaftung ihrer Schwester zu sein. Verzweifelt läuft Elinor in den Wald, wo sie auf eine Gruppe Gaukler und Robin trifft. Die bietet Elinor an, sich ihnen anzuschließen. Doch Elinor plant, Maggie zu helfen.