Pfarrer Dowling hat den jungen Missionar Paul Damon zu Gast in seinem Haus. Dieser bietet Dowling an, für ihn eine Messe zu übernehmen. Aus unerklärlichen Gründen reagiert das Gemeindemitglied Gorsky auf die Anwesenheit Damons äußerst nervös. Doch es kommt noch schlimmer: Bald schon wird Gorsky tot in der Sakristei gefunden. Für Pfarrer Dowling und Schwester Stephanie wird es höchste Zeit, den jungen Geistlichen mal etwas näher zu begutachten ...