Der DEA-Agent Clayton Smith, der in Tennessee undercover einen Drogenring ausspionierte, scheint wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Als seine Kollegen nach ihm sehen wollen, stoßen sie auf die Leichen zweier Personen. Hat Smith etwa die Seite gewechselt? Unterdessen fragt sich Sarah, ob es eine gute Idee war, so schnell bei Jess und Tali einzuziehen ...