Der Österreicher Mick Blue erkundet das Sex Valley und stößt in L.A. auf die Macher und Stars der US-Branche. In der Agentur von Mark Schechter zieht er sogleich mit Jessica Ryan und Elsa Jean blank. Bei seinem Freund Mark Spiegler lernt er die Britin Stella Cox und US-Star Melissa Moore kennen. Nach dem Interview lädt er die beiden zu einem wirklich heißen Spiel ein.